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快遞、貨運(yùn)平臺、冷鏈、倉儲自動化、綜合物流誰更火？

來源：好伙伴　　　　　　發(fā)布時(shí)間：2017-10-25 09:48:46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閱讀量：422

行業(yè)投融資數(shù)據(jù)

1. 2016-2017（7月）年國內(nèi)物流行業(yè)投融資概況

2016年物流及相關(guān)行業(yè)共發(fā)生約66起投融資事件，總規(guī)模約599億元人民幣，規(guī)模之最為菜鳥A輪達(dá)100億人民幣；2017年截至7月底，共29起融資，總規(guī)模約232億人民幣（金額不包括新三板、IPO募資）。

在95起融資事件中，51%的融資規(guī)模在5億人民幣以下，快遞、倉儲及自動化、同城物流（急配及貨運(yùn)）、平臺及軟件等領(lǐng)域的受關(guān)注度較高，傳統(tǒng)物流企業(yè)的融資規(guī)模相對較大。9家企業(yè)在不到一年半的時(shí)間里獲得兩輪融資。

所屬領(lǐng)域	融資次數(shù)	融資金額（億元人民幣）
倉儲&自動化	14	32.21
快遞	10	396.8
貨運(yùn)平臺	10	36.023
物流軟件	8	9.56
同城急配	9	26.07
綜合物流平臺	7	103.8
同城貨運(yùn)	6	21.5
綜合物流	4	57.68
快遞柜	5	54.225
食品生鮮電商	3	39.236
冷鏈共配平臺	3	2.61
公路貨運(yùn)	2	9.5
食品生鮮零售	3	7.8
B2B電商平臺	2	15
物流金融	2	0.145
航運(yùn)	2	3.5
綜合電商平臺	1	14.62
O&O	1	0.68
大宗交易平臺	1	0.1
跨境物流平臺	1	0.1
快運(yùn)	1
總計(jì)	95	831.16

2. 2015-2017（7月）各領(lǐng)域投融資情況對比

對比來看，2015年大熱的物流＋互聯(lián)網(wǎng)平臺，2016年逐漸走向冷靜，資本逐漸集中到“走出來”的幾家企業(yè)；倉儲&自動化在2016-2017年受關(guān)注度高。

圖 10：2015-2017（7月）各領(lǐng)域投融資件數(shù)對比

類別	2015	2016	2017（7月）
同城	云鳥配送、風(fēng)先生、速派得、運(yùn)拉拉、藍(lán)犀牛、貨拉拉、1號貨的、1號貨車、快收、快狗速運(yùn)、58到家，零號線、鄰趣、DoorDash、Shyp、達(dá)達(dá)	云鳥配送、人人快遞、快狗速運(yùn)、貨拉拉、呼呼快送、點(diǎn)我達(dá)、閃送、新達(dá)達(dá)	云鳥配送、貨拉拉、閃送，駒馬物流、UU跑腿
跨城	羅計(jì)物流、運(yùn)滿滿、貨車幫、運(yùn)策物流、福佑卡車、物流小秘	福佑卡車、貨車幫（2輪）、運(yùn)滿滿（2輪）、叭叭速配	福佑卡車、貨車幫
物流系統(tǒng)	oTMS、G7、車滿滿	oTMS、車滿滿（2輪）、G7、唯智（融資＋新三板）、易流
公路運(yùn)輸	安能、百世、卡行天下、天地匯、志鴻（2輪）	卡行天下、百世、天地匯、壹米滴答、志鴻、中鐵、一智通	一智通
快遞	全峰、中通	天天、快捷、優(yōu)速、全峰、IPO：圓通、韻達(dá)、中通、申通	優(yōu)速、順豐（IPO）
智能快遞柜	豐巢、1號柜	中集電商e棧、遞易（2輪）	豐巢、成都我來了（速易遞）
倉儲&自動化	發(fā)網(wǎng)	極智嘉（Geek+）、發(fā)網(wǎng)、易代儲（2輪）、鯨倉	極智嘉（Geek+）、易代儲、鯨倉、快倉、倉小微、CBD迷你倉、
生鮮/冷鏈	本來生活、鏈農(nóng)、每日優(yōu)鮮、Dmall、小農(nóng)女、快行線、天天果園、九曳	本來生活、易果生鮮（2輪）、天天果園，九曳	九曳、易鮮冷鏈
跨境	笨鳥海淘、奧林科技	貨兜
物流金融	和誠智達(dá)	易代收、聚保

圖 11：2015-2017（7月）各領(lǐng)域融資企業(yè)列表

3. 一級市場主要投資機(jī)構(gòu)

主要投資機(jī)構(gòu)履歷：

鐘鼎創(chuàng)投	德邦、貨車幫、卡行天下、匯通天下、愛鮮蜂、福佑、則一、優(yōu)速、金峰、中冷、臻智機(jī)械、弗朗斯機(jī)械、世倉、信良記
紅杉資本	中通、德邦、云鳥、鄭明、安能、運(yùn)滿滿、小麥公社、達(dá)達(dá)、1號貨車
IDG	百世、物流小秘、羅計(jì)、社區(qū)001、奧林科技、鄰趣
經(jīng)緯創(chuàng)投	oTMS、奧林科技、云鳥、笨鳥海淘、風(fēng)先生
復(fù)星國際	虹迪、韻達(dá)、宅急送、國藥物流、菜鳥
騰訊投資	貨車幫、人人快遞、匯通天下、零號線
君聯(lián)資本	藍(lán)犀牛、韻達(dá)、遠(yuǎn)成、福佑卡車
高瓴投資	中通、貨車幫、愛鮮蜂
中信產(chǎn)業(yè)基金	天地華宇、如風(fēng)達(dá)
高盛集團(tuán)	百世、安能
高榕資本	人人快遞、社區(qū)001、宅米
華平投資	中通、安能、Geek+
DCM	一號貨車、貨車幫、運(yùn)去哪
云峰基金	運(yùn)滿滿、全峰
華創(chuàng)資本	物流小秘
百度資本	貨車幫

圖 12：主要投資機(jī)構(gòu)履歷

4. 2016-2017（7月）年行業(yè)投融資事件列表

時(shí)間	公司	所屬領(lǐng)域	輪次	投資方	融資金額
1/11/16	云鳥配送	同城貨運(yùn)	C	華平、紅杉、經(jīng)緯、金沙江	1億美元
2/13/17	云鳥配送	同城貨運(yùn)	D	華平、經(jīng)緯、金沙江	1億美元
1/19/16	一智通	綜合物流平臺	A	熊貓資本、星漢資本	2000萬人民幣
3/23/17	一智通	綜合物流平臺	A+	景林、清控銀杏、千朋	6000萬人民幣
1/28/16	易流科技	物流軟件	新三板
1/28/16	車滿滿	物流軟件	A	零一創(chuàng)投	數(shù)百萬美元
11/24/16	車滿滿	物流軟件	戰(zhàn)略投資	傳化	7750萬人民幣
2/25/16	天天快遞	快遞	A	中金前海發(fā)展（深圳）、貴州盤江、海爾創(chuàng)投等	6億人民幣
3/6/16	盒馬鮮生	O&O	A	阿里巴巴	數(shù)千萬美元
3/14/16	菜鳥網(wǎng)絡(luò)	綜合物流平臺	A	新加坡政府投資、淡馬錫、春華等	100億人民幣
3/22/16	圓通速遞	快遞	IPO	大楊創(chuàng)世
3/23/16	長虹民生物流	綜合物流	新三板
3/25/16	碼上配/小碼大眾	冷鏈共配平臺	天使	英諾天使基金、大河創(chuàng)投	數(shù)百萬人民幣
3/25/16	易代儲	倉儲&自動化	天使	創(chuàng)業(yè)黑馬基金	數(shù)百萬人民幣
12/9/16	易代儲	倉儲&自動化	A	深創(chuàng)投、黑馬、博容永柏	2500萬人民幣
3/25/16	中集電商e棧	快遞柜	A	遠(yuǎn)致富海	3億人民幣
3/28/16	易果生鮮	食品生鮮電商	C	KKR、阿里巴巴	2.6億美元
11/9/16	易果生鮮	食品生鮮電商	C+	蘇寧	2億美元
3/29/16	天天果園	食品生鮮零售	D	京東、ClearVue鍇明	1億美元
8/8/16	天天果園	食品生鮮零售	D+	張江高科	1億人民幣
4/5/16	貨運(yùn)中國網(wǎng)	大宗交易平臺	天使	北極光	1000萬人民幣
4/5/16	匯通天下G7	物流軟件	C+	淡馬錫、騰訊、鐘鼎	4500萬美元
2/13/17	匯通天下G7	物流軟件	C++	國開、普洛斯	4500萬美元
4/5/16	徳利得	綜合物流	新三板
4/12/16	億海藍(lán)	航運(yùn)	B	未知	2億人民幣
4/12/16	福佑卡車	貨運(yùn)平臺	B	鐘鼎創(chuàng)投	1億人民幣
3/9/17	福佑卡車	貨運(yùn)平臺	C	君聯(lián)、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯	2.5億人民幣
4/18/16	人人快遞	同城急配	B	未知	5000萬美元
4/18/16	貨車幫	貨運(yùn)平臺	A++	元生、騰訊、DCM	3500萬美元
12/22/16	貨車幫	貨運(yùn)平臺	B	IFC、All-Stars、騰訊、元生、DCM	1.15億美元
5/2/17	貨車幫	貨運(yùn)平臺	B+	百度、All-Stars	1.56億美元
5/1/16	貨兜	跨境物流平臺	Pre-A	中路、阿米巴	數(shù)千萬人民幣
5/5/16	快狗速運(yùn)	同城貨運(yùn)	C	新天域、阿里巴巴、和通國際	數(shù)千萬美元
5/8/16	極智嘉/Geek+	倉儲&自動化	A	火山石資本、高榕資本	5000萬人民幣
3/19/17	極智嘉/Geek+	倉儲&自動化	A+	祥峰、火山石、高榕	1.5億人民幣
5/10/16	船老大	航運(yùn)	A	未知	3000萬人民幣
5/23/16	鯨倉	倉儲&自動化	天使	合力、臻云、浩方	數(shù)百萬人民幣
2/27/17	鯨倉	倉儲&自動化	A	金沙江創(chuàng)投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等	6800萬人民幣
5/24/16	本來生活	食品生鮮電商	C	九陽股份、Integral富厚、信中利、鼎暉等	1.17億美元
5/26/16	快捷快遞	快遞	A	精熠投資、德鋅、達(dá)順等	2.5億人民幣
5/31/16	貨拉拉	同城貨運(yùn)	A+	MindWorks Ventures、清流資本、appWorks、Asia Plus	1000萬美元
1/10/17	貨拉拉	同城貨運(yùn)	B	襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞	3000萬美元
6/2/16	運(yùn)滿滿	貨運(yùn)平臺	C2	未透露	5000萬美元
12/20/16	運(yùn)滿滿	貨運(yùn)平臺	D1	未透露	1.1億美元
6/7/16	天地匯	綜合物流平臺	B	啟創(chuàng)資本、萬融資本	未知
6/8/16	遞易智能	快遞柜	Pre-A	邦明	數(shù)千萬人民幣
12/20/16	遞易智能	快遞柜	戰(zhàn)略投資	三泰控股	1250萬人民幣
6/15/16	優(yōu)速快遞	快遞	A	鐘鼎、嘉里物流等	3億人民幣
1/1/17	優(yōu)速快遞	快遞	A+	普洛斯	20億人民幣
7/4/16	呼呼快送	同城急配	Pre-A	茶馬古道	500萬人民幣
7/5/16	叭叭速配	貨運(yùn)平臺	Pre-A	中科樂創(chuàng)	3000萬人民幣
7/11/16	亞風(fēng)快運(yùn)	快運(yùn)	新三板
7/22/16	點(diǎn)我達(dá)	同城急配	戰(zhàn)略投資	阿里巴巴、餓了么	約10億
8/-/16	九曳	冷鏈共配平臺	A+	中融鼎興、德同	6000萬人民幣
1/23/17	九曳	冷鏈共配平臺	B	遠(yuǎn)洋	2億人民幣
8/5/16	易代收	物流金融	天使	清研資本	1000萬人民幣
8/9/16	唯智	物流軟件	新三板
10/31/16	唯智	物流軟件	A	同創(chuàng)偉業(yè)、遠(yuǎn)東宏信、遠(yuǎn)翼、博彥	9000萬人民幣
8/19/16	韻達(dá)快遞	快遞	IPO	新海股份	177.6億人民幣
8/19/16	京東商城	綜合電商平臺	戰(zhàn)略投資	騰訊	2.15億美元
8/21/16	閃送	同城急配	B+	天圖	1000萬美元
2/6/17	閃送	同城急配	C	SIG海納亞洲、執(zhí)一、普思	5000萬美元
9/4/16	中商惠民	B2B電商平臺	B	聚騰、西部優(yōu)勢資本等	13億人民幣
9/8/16	百世物流	綜合物流	戰(zhàn)略投資	中信、菜鳥、軟銀	7.6億美元
9/12/16	oTMS	物流軟件	B	陳偉星、成為、經(jīng)緯、百度	2500萬美元
9/14/16	壹米滴答	綜合物流平臺	A	普洛斯、源碼、險(xiǎn)峰長青	億元人民幣
12/6/16	壹米滴答	綜合物流平臺	A+	凱輝、普洛斯、源碼、險(xiǎn)峰	億元人民幣
10/21/16	新達(dá)達(dá)	同城急配	戰(zhàn)略投資	沃爾瑪	3.36億人民幣
10/27/16	中通快遞	快遞	IPO
11/2/16	全峰快遞	快遞	戰(zhàn)略投資	青旅物流	12.5億人民幣
11/4/16	愛鮮蜂	同城急配	D	新美大	數(shù)千萬美元
11/9/16	志鴻物流	公路貨運(yùn)	B	毅達(dá)資本等	2億人民幣
11/21/16	聚保物流	物流金融	天使	復(fù)之碩、點(diǎn)亮資本	450萬人民幣
12/16/16	卡行天下	綜合物流平臺	D	遠(yuǎn)翼、鉅派、景林、光信	億元以上
12/20/16	發(fā)網(wǎng)	倉儲&自動化	B+	晨暉	未透露
12/30/16	申通快遞	快遞	IPO
12/27/16	中鐵物流	公路貨運(yùn)	A	中國華融等	7.5億人民幣
1/4/17	易商紅木	倉儲&自動化	C	廣發(fā)信德、華融、光大、浦銀、民銀	3億美元
1/6/17	豐巢科技	快遞柜	A	鼎暉、國開金融、鐘鼎	25億人民幣
2/24/17	順豐	快遞	IPO
3/29/17	快倉	倉儲&自動化	B	菜鳥、軟銀	2億人民幣
3/30/17	愛便利	B2B電商平臺	B	鍇明	2億人民幣
4/5/17	易代儲	倉儲&自動化	A+	中集、展博	5000萬人民幣
4/27/17	心怡科技	綜合物流	C	Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱	6億人民幣
5/2/17	駒馬物流	同城貨運(yùn)	A	普洛斯、鼎祥、聯(lián)創(chuàng)等	4.5億人民幣
5/2/17	倉小微	倉儲&自動化	天使	姚勁波	1000萬人民幣
5/3/17	找罐車	車貨匹配	天使	找油網(wǎng)	350萬元
5/16/17	CBD迷你倉	倉儲	A	匯貫?zāi)县S	2800萬美元
6/5/17	閃送	同城配送	C+輪	順為資本、華聯(lián)集團(tuán)、赫斯特資本和普思資本	5000萬美元
6/9/17	UU跑腿	同城配送	A+	啟賦資本、天明集團(tuán)等	1億元
6/16/17	易鮮冷鏈	倉儲	天使	凍品在線集團(tuán)、國運(yùn)通物流	千萬元
6/23/17	運(yùn)去哪	車貨匹配	A+	DCM、星河、春曉資本	5000萬元
7/6/17	信良記	餐飲供應(yīng)鏈	A+	鐘鼎創(chuàng)投、峰瑞資本	1.2億元
7/7/17	成都我來啦	快遞柜	戰(zhàn)略投資	中國郵政、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、復(fù)星集團(tuán)	26億
7/13/17	Geek+	倉儲&自動化	B	華平投資、火山石投資	6000萬美元

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