與國外差距巨大 中國冷鏈物流“發育不良”

我國冷鏈流通率低

目前發達國家（歐州、美國及日本等）易腐食品的冷藏運輸率已超過90%，冷鏈流通率約為95%-98%，某些產品（比如肉禽）冷鏈流通率更是達到100%。而中國仍有大部分生鮮農產品(000061,診股)仍在常溫下流通；部分產品雖然在屠宰或儲藏環節采用了低溫處理，但在運輸、銷售等環節又出現“斷鏈”現象，全程冷鏈的比率過低。

商務部統計數據顯示，當前我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率，即在物流過程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，與發達國家平均水平差距巨大。

圖表1：中國與發達國家冷藏運輸率比較（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表2：中國與發達國家冷鏈流通率比較（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

我國冷鏈基礎設施建設不完善

冷鏈主要基礎設施包括冷庫和冷藏車等，根據冷藏庫協會（IARW）公布的2016年全球冷庫容量報告顯示，2016年全球冷藏庫總容量達到6億立方米，相較于2014年增長了8.6%。在新興市場上，新建冷庫數量及容量增長顯著，特別是中國（3000萬立方米）及印度（1000萬立方米）。2016年末我國冷庫存儲容量已經達到1.07億立方米，僅次于印度和美國，但我國人均冷庫占有量仍處于較低水平。

城市居民人均冷庫占有量是衡量國家冷鏈發展程度的重要指標，2016年荷蘭繼續成為城市居民人均冷庫占有量最高的國家，為0.96立方米/人，英國、新西蘭、美國、毛里求斯、加拿大、印度、烏茲別克斯坦等都超過0.3立方米/人，而我國僅為0.143立方米/人，發展空間非常巨大。

尤其是國內存量冷庫中大部分為老舊冷庫，國有冷庫中近一半已使用30年以上，對于生鮮食品和藥品的物流全程低溫儲運造成了極大的障礙，亟需得到改造升級。此外，我國冷庫區域分布不平衡，中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫嚴重短缺，承擔全國70%以上生鮮農產品批發交易功能的大型農產品批發市場、區域性農產品配送中心等關鍵物流節點缺少冷凍冷藏設施。

圖表3：2016年各國冷庫保有量對比（單位：百萬立方米）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表4：2016年各國城市居民人均冷庫占有量對比（單位：立方米/人）

資料來源：前瞻產業研究院整理

除冷庫嚴重不足以外，我國冷藏車數量也很少，根據中國物流與采購網數據，2014年我國公路冷藏車保有量為7.6萬輛，日本是15萬輛，美國是25萬輛，我國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，與發達國家差距較大，在美國和日本，平均每千人配有1輛公路冷藏車，而在中國每1.7萬人才配有1輛。

圖表5：中國與發達國家冷藏車保有量對比（單位：萬輛，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

我國冷鏈物流“發育不良”

總體來看，我國冷鏈物流存在“不經濟”現狀，主要是由預冷環節缺失、經營分散、運輸網絡落后、缺乏有效信息管理系統造成。目前我國預冷環節缺失，不經預冷果蔬在流通環節損失率高達25%-30%，提高單位果蔬冷鏈成本；經營分散減小每家冷鏈企業可獲得貨量，造成較高冷庫空臵率，抬升冷鏈成本；同時，運輸網絡落后， 物流集散中心布局不合理是造成高額運輸成本一大原因；此外，國外普遍采用先進管理信息系統，系統中庫存數據和銷售數據可實現預警，為企業采購提供依據，降低倉儲成本和保存期損耗，而我國冷鏈信息系統落后，導致冷鏈物流不經濟。

數據顯示，我國常溫利潤率是10%，冷鏈利潤率是8%，與此同時，發達國家冷鏈利潤率為20%-30%，所以冷鏈發展有利可圖。